Reisekosten - Weitzer Parkett
Diese Dokumentation ist für die Mitarbeiter der Firma Weitzer Parkett vorgesehen. Wenn Sie diese Hilfe sehen, obwohl Sie kein Mitarbeiter der Firma Weitzer Parkett sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.
Grundlegendes
Um das Paket Reisekosten zu öffnen, rufen Sie die Seite www.lohn.at auf. Klicken Sie hier auf Kundenbereich/Login/Paket Reisekosten - Link für den Einstieg.
Sie können die Onlinehilfe mit der Tastenkombination STRG + H, mit dem Button 
oder über den Menüpunkt Hilfe/Hilfe aufrufen. Weitere Informationen zur Verwendung der Onlinehilfe finden Sie im Thema Zum "Gebrauch der Onlinehilfe".
Dienst-PKW
Alle Mitarbeiter die für ein Dienstfahrzeug verantwortlich sind, müssen monatlich die Kilometerstände im System erfassen. Öffnen Sie dazu die Maske Stammdaten/Dienstnehmerstamm und geben Sie in der Registerkarte Kilometerstände bis zum 4. des aktuellen Monats den Kilometerstand zum Monatsersten ein.
Reisekosten
Es gibt zwei verschiedene Prozesse, wie Reisen abgewickelt werden. Diese hängen davon ab, welcher Abteilung Sie angehören. Die beiden häufigsten Gruppen werden nachfolgend beschrieben. Im folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über den Ablauf bei diesen Gruppen. Nähere Informationen zum Prozess finden Sie in den Aufgaben.
Nähere Angaben zu den einzelnen Feldern finden Sie in den Fensterbeschreibungen.
Vertriebsmitarbeiter
Für Mitarbeiter im Vertrieb beginnt der Workflow nach dem die Reise durchgeführt wurde. Für jede Dienstreise wird unter Abrechnen/Reisekosten erfassen eine Reise inklusive aller dazugehörigen Kosten und Informationen eingetragen. Wenn alle Daten erfasst sind, wird die Reise an den Vorgesetzten zur inhaltlichen Freigabe weitergeleitet.
Nach Erfassung aller Reisen für einen Monat, erstellt der Mitarbeiter eine Monatsabrechnung über das Analysemodul und sendet diese Information per Email an seinen Vorgesetzten.
Dieser kann die Reisen gesammelt oder einzeln genehmigen oder ablehnen.
Wird die Reise genehmigt, wird daraus automatisch eine LV-Reise, welche noch durch die Personalabteilung endgültig freigegeben werden muss.
Wenn die Reise durch das Personalbüro freigegeben wurde, wird diese mit der nächsten Monatsabrechnung am Gehaltszettel in Auszahlung gebracht.
Wird die Reise abgelehnt, kann diese durch den reisenden Vertriebsmitarbeiter korrigiert und noch mal beantragt werden.
Mitarbeiter nicht im Vertrieb
Alle Mitarbeiter, die nicht im Vertrieb tätig sind, müssen einen Reisekostenantrag vor der Durchführung der Reise genehmigen lassen.
Dazu geben Sie unter Abrechnen/Reisekosten beantragen einen neuen Reisekostenantrag ein. Für alle Mitarbeiter, die keinen Zugang zu einem PC haben, übernimmt diese Aufgabe der Teamleiter.
Nachdem alle für den Reisekostenantrag relevanten Daten eingegeben wurden, kann dieser Antrag an den zuständigen Bereichsleiter gestellt werden.
Gibt dieser die Reise frei, erhält der Antragsteller eine Benachrichtigung. Wird die Reise nicht angetreten, gibt es in der Maske Abrechnen/Reisekosten beantragen die Möglichkeit, die Reise auf "nicht angetreten" zu setzen.
Ansonsten kann nach der Durchführung der Reise unter Abrechnen/Reisekosten erfassen der Reiseantrag in eine IST-Reise kopiert werden.
Nach Eingabe der fehlenden Daten und eventueller Korrektur von Werten wie Von- oder Bis-Uhrzeit, wird die Reise mit beantragen an das Personalbüro weitergeleitet.
Wenn die Reise durch das Personalbüro freigegeben wurde, wird diese mit der nächsten Monatsabrechnung am Gehaltszettel in Auszahlung gebracht.
Fenster
Dienstnehmerstamm - Kilometerstände
Aufgaben
Reisekostenworkflow bei Vertriebsmitarbeitern
Reisekostenworkflow bei sonstigen Mitarbeitern
Reisekostenworkflow bei Abteilungs- und Bereichsleitern