Datenkomprimierung Persinfo

In dieser Maske starten Sie die Datenberechnung für das Personalinformations-Paket. Dieses umfasst Listen für die Personal- und Kostenüberwachung und ist im Menüpunkt Auswertungen/Personalinfo vorhanden. Zusätzlich zum Modul Budget können hier Grundeinstellungen für Aufrufe der Listen vorgenommen werden, welche der Benutzer im Modul Budget nicht sehen und ändern soll.  Um die Auswertungen zu beschleunigen, werden Werte aus der Kostenrechnung Das Programm "Betragsermittlung Kostenrechnung/Fibu" ermittelt die Beträge für Finanzbuchhaltungs- und Kostenrechnungsauswertungen. Voraussetzung ist die vorherige Durchführung der Echtabrechnung, der Abgaben und des Zahlungsverkehrs. auf verschiedene Ebenen summiert. Dieses Summieren muss monatlich vor dem Ausdrucken der Auswertungen erfolgen.

Lesen Sie dazu das Handbuch vom Modul Personalinformationslisten.

Felder

BEREICH Zeitraum

Monat

Bitte geben Sie hier das Monat im Format "MM.JJJJ" ein, für das die Werte komprimiert werden sollen.

Wenn Sie im Vorhinein abrechnen, haben Sie die Möglichkeit, in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Firmenparameter - Seite 2, die Checkbox "Monatsvorschlag" zu aktivieren.

In allen Masken, in denen ein Monat vorgeschlagen wird, wird dann das letzte abgerechnete und ausbezahlte Monat laut Batchabrechnung Mit der Batchabrechnung können Sie regelmäßig wiederkehrende Arbeiten automatisieren. Beispiel-Monatsabschluss: jedes Monat fallen die gleichen Arbeiten an (Abrechnen aller Dienstnehmer, Ermitteln der Buchhaltungsdaten, Erstellen der Überweisungsdatenträger für Dienstnehmer, Finanzamt, Gewerkschaften und Gläubiger, etc.). Die Batchabrechnung (Batchlauf) wird vom Benutzer vordefiniert. pro Abrechnungsgruppe Ist eine Gruppe von Dienstnehmern, die gemeinsam zum gleichen Abrechnungstermin abgerechnet werden sollen, z..B. Angestellte am 1., die Arbeiter am 15. eines Monats. Abrechnungsgruppen sind u.a. für die Batchabrechnung und für verschiedene Auswertungen von Bedeutung. Die Abrechnungsgruppe legen Sie in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Firmentexte/Abrechnungsgruppe an, und weisen diese dann den Dienstnehmern in der Maske variabler Dienstnehmerstamm zu. + 1 Monat vorgeschlagen. Dazu bezieht sich das Programm auf die Auszahlungen pro Abrechnungsgruppe (nicht Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in der LHR Personalverrechnung . Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen, verschiedene Auswertungen pro Dienstnehmergruppe zu drucken usw. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein.!).

Bei deaktivierter Checkbox wird das Monat aus der Einstiegsmaske vorgeschlagen.

BEREICH Einstellungen

Werkverträge

Hier können Sie einstellen, ob die Werkverträge berücksichtigt werden. Damit sind Dienstnehmer gemeint, die in variablen Dienstnehmerdaten die Dienstnehmerart Bezeichnet die Art des Dienstverhältnisses (z.B. Angestellte, Arbeiter, Lehrlinge, Beamte, Ferialpraktikanten). Die Dienstnehmerart hat Auswirkungen auf die korrekte Abrechnung. Sie kann vom Benutzer selbst nicht angelegt werden. WV Werkvertrag haben.

Ermittlungsart

BEREICH Arbeitsstunden

Arbeitsstunden

Bitte geben Sie hier den persönlichen Satz für die Arbeitsstunden ein.

Arbeitsstunden Vollzeit

Hier übergibt man den Firmensatz mit Ab-Monat, welcher Arbeitsstunden von Vollzeitkräften enthält.

oder

Wenn Sie Abteilungen haben, die von diesem Firmenmodell abweichen, können Sie für diese Abteilungen einen Abteilungssatz  für die Arbeitsstunden von Vollzeitkräften anlegen. Sie können dann im obigen Feld den Firmensatz und im Feld "oder" den Abteilungssatz für diese angeben.

BEREICH Betragskriterien

Zielart FTE Geld

Um Soll-/Ist-Vergleiche pro Abteilung und Dienstnehmer durchführen zu können, gibt es Zielarten, in welchen man die Soll-Werte pro Abteilung und Dienstnehmer sowie die Ist-Werte aufgrund von Lohnarten zuweist. Hier geben Sie  die Zielart für das FTE (Full Time Equivalent = Beschäftigungsfaktor) Geld ein. Die Zielart legen Sie zuvor unter Auswertungen/Persinfo/Verwaltung/Zielarten an.

Zielart FTE Zeit

Geben Sie hier die Zielart für die FTE Zeit ein. Die Zielart legen Sie zuvor unter Auswertungen/Persinfo/Verwaltung/Zielarten an.

Zielart Überstunden

Hier ist die Zielart für die Überstunden einzugeben. Die Zielart legen Sie zuvor unter Auswertungen/Persinfo/Verwaltung/Zielarten an.

BEREICH Aufrollung

Aufrollung

Als Standardvorgabe wird hier "es werden das laufende Monat und Aufrollungsmonate bearbeitet" vorgeschlagen. In seltenen Fällen, wie zB beim 13. Lauf Einen sogenannten "13. Lauf“ zu starten, bedeutet, einen gesamten Monatsabschluss für einen Monat eines bereits abgeschlossenen Kalenderjahres noch einmal durchzuführen., werden Sie die anderen 2 Kennzeichen brauchen: "es wird nur das laufende Monat bearbeitet" und "es werden nur Aufrollungsmonate bearbeitet".

Buttons

Programmstart

Mit diesem Button wird die Betragsermittlung gestartet. Die nachstehende Meldung wird zur Kontrolle vom Programm aufgerufen. Bestätigen Sie diese mit OK.

Wenn das Programm Datenkomprimierung Persinfo fertig ermittelt ist, kommt keine zusätzliche Meldung mehr. Im Explorer im Eurolohn/Work Verzeichnis sehen Sie am Ende der Textdatei trace.lst  die Firmennummer, das Firmenkennzeichen und "unlocked", wenn das Programm Datenkomprimierung Persinfo fertig ist. In der Protokolldatei werteerm.lst sehen Sie die Berechnung der Datenkomprimierung Persinfo.

Lesen Sie dazu auch unter Grundlagen der Bedienung das Thema "Protokolldateien".