Es gibt Lohnarten wie Betriebsratsumlage,
Gewerkschaftsbeitrag, Exekution, Feiertagsentgelt etc., die nicht in die
Lohnartenzuordnung eingegeben werden sollen. Lesen Sie dazu das Thema
"Eingaben in der Lohnartenzuordnung".In dieser Maske teilen Sie den Dienstnehmern die Lohnarten, auf die Sie Anspruch haben, zu. Voraussetzung dafür ist, dass sie die Lohnarten zuvor angelegt haben (Stammdatenmenü/ Lohnarten). Aus der Lohnartenzuordnung können Sie auch eine Probeabrechnung starten und die Probeabrechnungsansicht ansehen.
Die Maske Lohnartenzuordnung ist im Zusammenhang mit der Abrechnung wichtig, da diese nicht durchgeführt werden kann, wenn den Dienstnehmern unter anderem keine Lohnart zugeteilt wurde.
Es gibt Lohnarten wie Betriebsratsumlage,
Gewerkschaftsbeitrag, Exekution, Feiertagsentgelt etc., die nicht in die
Lohnartenzuordnung eingegeben werden sollen. Lesen Sie dazu das Thema
"Eingaben in der Lohnartenzuordnung".
Benützen Sie die Tastenkombination STRG
+ BILD_NACH_OBEN / BILD_NACH_UNTEN um zwischen dem Block "Dienstnehmer"
und "Lohnart" zu wechseln.
Hier sehen Sie die Personalnummer (= Dienstnehmernummer)
und den Namen des Dienstnehmers. Sie können mit dem LOV „Auswahl
von Dienstnehmern“ (
) Ihre Dienstnehmer abfragen.
Alternativ können Sie mit
der Funktionstaste "Abfrage starten" (=Taste F7) eine Abfrage
starten um bereits angelegte Daten abzufragen. Geben Sie dann die Personalnummer
ein und bestätigen Sie die Abfrage mit der Funktionstaste "Abfrage
Ausführen" (=Taste F8).
Hier sehen Sie den Dienstnehmernamen. Nach diesem können Sie hier auch abfragen (mit den Symbolen "Abfragen starten", gewünschten Namen oder Buchstaben eingeben und "Abfrage ausführen", bzw. Funktionstasten F7 und F8). Bei der Abfrage wird zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden. Wird eine Abfrage nach dem Namen durchgeführt, erfolgt die Sortierung der Dienstnehmer "alphabetisch" und nicht nach Dienstnehmernummer (im Gegensatz zur Maske Dienstnehmerstamm. Wenn Sie zum Beispiel im Dienstnehmerstamm nach H% abfragen, liefert die Abfrage alle Namen die mit "H" anfangen, aber nach Dienstnehmernummer sortiert).
Beispiel:
H% liefert
alle Dienstnehmer die mit dem Namen "H" beginnen
> H liefert
alle Dienstnehmer die mit dem Namen, ab "H"
%mayer% liefert
alle Dienstnehmer, bei denen im Namen "mayer"
vorkommt.
Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.
Wird eine Abfrage nach dem Namen durchgeführt , erfolgt die Sortierung
der Dienstnehmer "alphabetisch".
Hier sehen Sie die Abrechnungsgruppe aus dem Variablen Dienstnehmerstamm, der der Dienstnehmer angehört.
Wenn Sie die variablen Dienstnehmerdaten für diesen Dienstnehmer bereits angelegt haben, erscheint die Abrechnungsgruppe bei Abfrage des Dienstnehmers automatisch. Wenn dieser Dienstnehmer noch keiner Abrechnungsgruppe zugeordnet ist, müssen Sie diese zuvor in den variablen Dienstnehmerdaten im Stammdatenmenü/Personal/Variable Dienstnehmerdaten zuordnen.
Hier sehen Sie die Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in LeSalaire. Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. des Dienstnehmers aus der Maske Stammdatenmenü/Personal/Variable Dienstnehmerdaten.
Hier sehen Sie die Abteilung des Dienstnehmers, falls ihm diese in der Maske Stammdatenmenü/Personal/Dienstnehmerstamm zugeordnet wurde.
Hier sehen Sie, ob der Dienstnehmer im, auf der Einstiegsmaske eingestellten Monat aktiv ist (= Feld angehakt) oder nicht (= leeres Feld). Dieses Feld wird vom Programm automatisch gefüllt. Sie können es jedoch im Abfragemodus aktivieren, und erhalten somit nur aktive Dienstnehmer.
Wenn Sie aus der Lohnartenzuordnung eine Probeabrechnung
starten wollen, dann geben Sie hier das Monat, das Sie probe-abrechnen
wollen, ein. Wenn im Firmenparameter auf der Seite 2 (Stammdatenmenü/Firma)
das Feld "Monatsvorschlag" aktiviert ist, dann wird in der Lohnartenzuordnung
auch das für Dienstnehmer nächste abzurechnende Monat vorgeschlagen. Neben
dem Monat finden Sie den Programmstart 
für die Probeabrechnung.
Nach Starten der Probeabrechnung, erscheint ein Fortschrittsbalken 
in dem Sie sehen wie weit die Probeabrechnung ist.
Danach öffnet sich die Maske Probeabrechnungsansicht-Lohnarten 
des ausgewählten Dienstnehmers. Lesen Sie dazu die Maskenbeschreibung von der Probeabrechnungsansicht.
In der ersten Spalte geben Sie die Lohnartennummer von der Lohnart ein, die Sie zuvor im Stammdatenmenü/Lohnarten angelegt haben.
Nachdem Sie die Lohnartennummer eingegeben haben, erscheint in der zweiten Spalte die Lohnartenbezeichnung, die Sie überschreiben können.
Diese Bezeichnung wird bis
auf Lohnartenauswertungen aus der Buchhaltung, variablen Lohnartenliste,
Lohnkonto und das Analysemodul auf allen Listen und Masken berücksichtigt.
In der Checkbox nach der Lohnart können Sie angeben, ob die Einheiten oder der Betrag zu einer bereits abgerechneten Lohnart dazu gezählt werden soll. Dieses Feld benötigen Sie nur, wenn die bereits abgerechnete Lohnart nicht mehr in der Lohnartenzuordnung aufscheint.
Nach dem Speichern rechnet LeSalaire automatisch z.B. die alten und neuen Stunden zusammen, Sie erhalten die Gesamtzahl der Überstunden, die der Dienstnehmer geleistet hat. Danach können Sie die Abrechnung des Dienstnehmers noch einmal starten. Wenn Sie diese Checkbox nicht aktivieren, wird die bereits abgerechnete Lohnart mit dem neuen Betrag überschrieben.
Wenn Sie einen Wert zu bereits abgerechneten mehrzeiligen Lohnarten akkumulieren möchten, z.B. in der Abrechnungsansicht ist eine Lohnart mit der Zeile 1 mit 10,-- Euro und Zeile 2 mit 5,-- Euro abgerechnet, und Sie möchten zusätzlich 2,-- Euro in der Lohnartenzuordnung bei der gleichen Lohnart akkumulieren, erscheint diese Meldung:
Nach Bestätigung mit "Ja" erscheint diese Meldung:
Nach Bestätigung mit "OK" fragen Sie die Lohnartenzuordnung mit der Funktionstaste F8 bzw. Abfrage Symbol neu ab - bereits abgerechnete Lohnarten werden in die Lohnartenzuordnung akkumuliert mit neuem Wert ( 2,-- Euro) übernommen.
Wenn eine Lohnart monatlich mit dem gleichen Betrag vorkommt, z.B. Lohnart Gehalt, geben Sie nur ein Von-Datum und kein Bis-Datum ein. Falls sich dieser Betrag ab einem bestimmten Monat ändern sollte, schließen Sie die Lohnart einfach mit einem Bis-Datum, und 'eröffnen' Sie sie neu.
Wenn sich eine Lohnart monatlich ändert, z.B. die Stunden bei der Lohnart Lohn, dann grenzen Sie monatlich diese Lohnart mit einem Von- und Bis-Datum ein.
Eine "begrenzte"
Lohnart ist immer stärker als eine "offene". D.h.
wenn es für das gleiche Monat eine begrenzte und offene Lohnart mit der
gleichen Lohnartennummer und gleichen Zeilennummer gibt, dann wird die
begrenzte berechnet.
Je nachdem wie die Lohnart angelegt ist, ist es nötig entweder die Menge, den Satz oder den Betrag der Lohnart einzugeben. Wenn der Wert der Lohnart durch eine Formel berechnet wird, brauchen Sie diesen in der Lohnartenzuordnung nicht mehr einzugeben. Sie können den vom Programm errechneten Wert in der Lohnartenzuordnung überschreiben. Bei der Lohnart Überstunden z.B. können Sie die Einheiten/Stunden eingeben und mit Hilfe einer Formel kann Ihnen das Programm den Stundensatz mit einer Formel automatisch berechnen.
Wenn der Satz oder Betrag automatisch vom Programm
errechnet wird, sehen Sie in der Spalte daneben ein "B" für
"bewertet" 
. Wenn der Betrag einzugeben ist, steht hier ein "E"
für "Eingabe" 
. Näheres dazu finden Sie im Thema
"Lohnartenzuordnung".
Hier wird die fortlaufende Zeilennummer bei gleichen Lohnarten vorgeschlagen. Die Werte dieser Lohnarten werden dann bei einer Abrechnung zusammengezählt. Die Zeilennummer kann aber auch übersteuert werden.
Hier wird standardmäßig ein "J" vorgeschlagen. Dies bewirkt, dass die Lohnart so aliquotiert wird, wie im Lohnartenstamm definiert. Diese Aliquotierung kann in der Lohnartenzuordnung übersteuert werden.
Hier können Sie die Kostenstelle für eine kostenpflichtige Lohnart eingeben, wenn diese vom Lohnartenstamm bzw. der Dienstnehmer-Kostenstellenaufteilung abweicht.
Eine kostenpflichtige Lohnart
ist eine Lohnart, die im Lohnartenstamm - Seite 2 im Feld "Kostenrechnung"
ein "J" oder "A" zugewiesen hat.
Lesen Sie für die Ermittlung der Kostenstelle das Thema "Kostenrechnung".
Wenn Sie eine Kostenträgerverwaltung haben, können Sie hier den Kostenträger für eine kostenpflichtige Lohnart eingeben, wenn dieser vom Lohnartenstamm bzw. der Dienstnehmer-Kostenstellenaufteilung abweicht. Lesen Sie für die Ermittlung des Kostenträgers das Thema "Kostenrechnung".
Wenn Sie eine Kostenartenverwaltung haben, können Sie die Kostenart für eine kostenpflichtige Lohnart eingeben, wenn diese vom Lohnartenstamm abweicht. Lesen Sie für die Ermittlung der Kostenart das Thema "Kostenrechnung".
Eingabetechnisch ist dieser Bereich als "Zusatzangabe zum aktuellen Satz" zu verstehen: Die Eingaben, die Sie in diesem Bereich machen, beziehen sich nur auf die Lohnart, in deren Zeile Sie sich befinden. Nähere Informationen finden Sie im Thema "Zusatzangaben zum aktuellen Satz".
Diese zwei Felder werden vom Programm gefüllt. Im Feld "Generierung" sind folgende Zahlen möglich:
|
Zahl |
Bedeutung |
|
0 |
steht für Lohnart mit der Zeilennummer 1 |
|
ab 1001 |
1001 bedeutet Lohnart mit der Zeilennummer 2, 1002 bedeutet Lohnart mit der Zeilennummer 3 usw. |
|
Minuszahlen |
Diese Zahlen kommen bei, automatisch vom Programm generierten Lohnarten vor. |
Im Feld "Folgelohnart" sehen Sie die Nummer der Folgelohnart, falls die eingegebene Lohnart eine Folgelohnart besitzt.
Hier können Sie ein Fibu-Konto eingeben, wenn dieses vom Lohnartenstamm abweicht. Der Bruttobetrag der Lohnart wird dann im Soll auf dieses Konto gebucht, wenn die Lohnart kein Durchläufer ist.
Dieses Feld ist standardmäßig auf 0 und bedeutet dass die Gültigkeit vom Lohnartenstamm herangezogen wird. Diese kann aber hier übersteuert werden. Die Gültigkeit bestimmt in welchen Zeiträumen die Lohnart generiert werden soll.
Wenn z.B. die Lohnart Urlaubszuschuß die Gültigkeit im Juni hat, und Sie grenzen diese auf das Monat 04.2005 ein (z.B. weil der Dienstnehmer austritt), dann wird diese Lohnart für das eine Monat bewertet.
Dieses Feld ist standardmäßig leer und bedeutet dass die Pflichtigkeit vom Lohnartenstamm herangezogen wird. Diese kann aber hier übersteuert werden. Die Pflichtigkeit gibt es bei Lohnarten bei denen nicht alle SV-Beitragssätze abzuführen sind, z.B. bei der Altersteilzeit oder unbezahlten Urlaub.
Dieses Feld gibt es seit 07.2008 seit der AV-Staffelung und dieses benötigen Sie bei einem Wiedereintritt während einer Weiterversicherung.
Bei einem Wiedereintritt (= 2. Dienstverhältnis) während einer Weiterversicherung (= Überschneidung) ist das zweite Dienstverhältnis extra zu betrachten. Wenn Sie für das 2. Dienstverhältnis Sonderzahlungen (Sonderzahlungen oder Urlaubsersatzleistung Sonderzahlung) während der Weiterversicherung vom 1. Dienstverhältnis auszahlen, die auch in die AV-Staffelung reinfallen, dann haben Sie in LeSalaire zwei Möglichkeiten dies handzuhaben:
Entweder verwenden Sie dafür eine neue Dienstnehmernummer oder
Sie ermitteln für diese Sonderzahlung die Rückverrechnung der Arbeitslosenversicherung selbst und tragen für diese Lohnart die Betragsart in der Lohnartenzuordnung ein. Dafür gibt es in der Maske in "Zusatzangaben aktueller Satz" das neue Feld "SV-Kz" für die Beitragsarten "A3" (= für -3%), "A2" (= für -2%), "A1" (= für -1%).
Diese Felder sind standardmäßig leer und bedeuten dass die DB/DZ/KommSt Pflichtigkeit des Lohnartenstamms herangezogen wird. Diese können aber hier übersteuert werden.
Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert und bedeutet dass die BVK Pflichtigkeit des Lohnartenstamms herangezogen wird. Das bedeutet, wenn eine Lohnart SV-pflichtig ist, ist sie auch BVK-pflichtig. Das können Sie aber hier übersteuern. (Es ist hier aber nicht möglich eine SV-freie Lohnart BVK-pflichtig zu machen).
Wenn Sie Lohnarten haben, die von einem anderen Programm (z.B. Überstunden aus dem Zeiterfassungsprogramm) geliefert werden, kann dieses Programm die Quelle der Lohnart in diesem Feld angeben.
Bei von einem persönlichen Satz generierten Lohnarten sehen Sie hier die Quelle "INPSDAT".
Diese Felder sind standardmäßig leer. Wenn Sie kollektivvertragliche Einstufungen und Schemensätze verwenden, können Sie hier die kollektivvertragliche Einstufung aus dem variablen Dienstnehmerstamm übersteuern. Dies macht Sinn wenn Sie so was wie eine interne Einstufung verwenden, aber am Lohn-/Gehaltszettel trotzdem die kollektivvertragliche Einstufung andrucken möchten. In diesem Fall geben Sie bei der Lohnart Gehalt, Lohn oder Lehrlingsentschädigung die KV-Nr. und die Einstufung ein. Bei der Lohnart soll eine Formel hinterlegt werden, die überprüft ob die interne Einstufung vorhanden ist, und wenn nicht, soll sie auf die Einstufung aus dem variablen Dienstnehmerstamm zugreifen.
Lesen Sie dazu das Thema "Lohnarten".
Dieses Feld ist standardmäßig leer. Wenn die Lohnart im Lohnartenstamm einen diversen Empfänger zugewiesen hat, wird dieser herangezogen. Dieser kann allerdings in der Lohnartenzuordnung übersteuert werden.
Diverser Empfänger erhält den Betrag der Lohnart und ist bei Lohnarten wie z.B. Betriebsratsumlage sinnvoll.
Es wird nicht überprüft ob
die Lohnart eine Bezugs- oder Abzugslohnart ist. Der Wert der Lohnart
wird an den diversen Empfänger überwiesen. Lesen Sie dazu das Thema "Lohnarten".
Das Datum ist für tägliche und wöchentliche Lohn-/Gehaltszettel relevant. Hier können Sie das Datum eingeben, für das der Dienstnehmer die Lohnart erhalten soll. Das Datum wird dann auf dem täglichen grafischen Lohn-/Gehaltszettel ausgewiesen. Auf dem wöchentlichen Lohn-/Gehaltszettel werden die Lohnarten nach Wochen unterteilt. Lesen Sie dazu das Thema "Lohn-/Gehaltszettel Formulararten".
Der Text ist für tägliche und wöchentliche Lohn-/Gehaltszettel relevant. Hier können Sie einen Freitext für die Lohnart eingeben, und dieser wird dann auf dem grafischen und wöchentlichen Lohn-/Gehaltszettel ausgegeben. Lesen Sie dazu das Thema "Lohn-/Gehaltszettel Formulararten".
Eingaben in Lohnartenzuordnung